洞察2021:中国印制电路板行业竞争格局及市场份

2021-07-28 10:24 admin

  原标题:洞察2021:中国印制电路板行业竞争格局及市场份额 市场集中度、竞争力评价等

  我国是全球最大的印制电路板(PCB)的生产和销售国,拥有一批实力强劲的印制电路板企业,包括有中资、港资、台资、外资等各个类型的企。

  从企业的营业收入来看,鹏鼎控股以最高的营收位居榜首,从市场布局来看,我国多数领先企业均有广阔的海外市场,外销规模较大。在市场竞争状态上,行业的市场集中度较低,行业中端和低端领域竞争较为激烈。

  本文核心数据:中国印制电路板领先企业营收排名、中国印制电路板行业集中度等

  印制电路板(PCB)是电子产品的关键电子互联件,被誉为“电子产品之母”。我国印制电路板行业的领先企业有:鹏鼎控股(002938)、东山精密(002384)、健鼎科技(3044.TW)、深南电路(002916)、华通电脑(2313.TW)、建滔集团(00148.HK)、紫翔电子、欣兴电子(3037.TW)、沪电股份(002463)、景旺电子(603228)、奥特斯中国、胜宏科技(300476)等。

  在我国印刷电路板行业内,企业分高、中、低三个层面,中高端有外资、港资,台资、少数国有企业主导,国内企业处于资金和技术劣势。低端指运作不规范的小厂,由于设备、环保方面投资少,反而形成成本优势。中端层面形成厂家密集态势,两头夹击,竞争更加激烈。

  根据2021年5月中国电子电路行业协会和中国电子信息行业联合会联合发布的第二十届(2020)中国电子电路行业排行榜,2020年我国印制电路板营业收入最高的企业是鹏鼎控股(深圳)股份有限公司,2020年印制电路板业务营收298.51亿元;其次是苏州东山精密制造股份有限公司和健鼎科技股份有限公司,其2020年印制电路板业务营收分别为187.71亿元和125..28亿元。

  从各公司的营收占比来看,根据Prismark数据,2020年中国印制电路板的市场规模约为351亿美元,按2020年美元人民币平均汇率换算,约为2421.76亿元人民币。经过测算得出,我国企业中,鹏鼎控股的市场占比最大,约为12.33%;东山精密和健鼎科技的市场占比约为7.75%和5.17%。

  根据企业的市占率可以看出,我国印制电路板行业的市场集中度较低。2020年我国印制电路板行业的CR5约为34.46%,相较于2019年增加了2.17个百分点;CR10约为50.71%,相较于2019年增加了1.88个百分点。除了头部企业以外,其他企业的营收规模差距不为明显,在行业中端和低端领域竞争较为激烈。

  从我国印制电路板领先企业业务布局来看,鹏鼎控股、东山精密等企业的主要市场布局主要在中国境外;在业务能力方面,我国印制电路板各领先企业均有相对应的领先的生产技术,例如鹏鼎控股在披露中显示公司已形成下一代PCB产品SLP的量产能力,并提前进行了5G相关产品研发技术的储备。

  在现有竞争者竞争方面,大量有实力的外资企业的进入加剧了市场的竞争,中国印制电路板市场现有竞争者竞争较为激烈。

  供应商(上游)议价能力方面,印制电路板制造行业对其上游产业的依赖程度较高,对上游原材料的议价能力较弱。购买者(下游)议价能力方面,计算机、消费电子、通讯设备、汽车电子、航空航天等领域对印制电路板的需求较大,印制电路板制造企业相对其议价能力较强。

  行业对于技术的要求较高,并且也有较高的人才壁垒和认证壁垒,所以潜在进入者威胁适中偏小。替代品风险方面,目前尚未出现能够替代印制电路板的成熟技术和产品,因此威胁较小。

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国印制电路板(PCB)制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。